TPG RE Finance Trust,Inc.关闭12亿美元的商业房地产CLO

纽约-(美国商业资讯)-TPG RE Finance Trust,Inc.(纽约证券交易所代码:TRTX)(以下简称“ TRTX”或“公司”)今天宣布关闭TRTX 2019-FL3,这是一项价值12.3亿美元管理的商业房地产抵押品具有24个月的再投资期限的贷款义务(“ CRE CLO”)。公司向第三方机构投资者配售了10.4亿美元的投资级债券。TRTX 2019-FL3的预付款率为84.5%,发行LIBOR时的加权平均利率加上交易成本前的1.44%。CRE CLO为22笔TRTX首次抵押贷款投资提供了融资,其中包括20笔同等权益参与权益和两笔整笔贷款。TRTX的外部经理TPG RE Finance Trust Management LP是CRE CLO的抵押品经理。所得款项将用于偿还本公司某些有担保信贷安排下的借款,并为新投资提供资金。

TRTX首席执行官Greta Guggenheim表示:“自2018年1月以来,我们发布了第三份CRE CLO,这表明我们致力于通过获得低成本,无追索权,不按市价计价的条件来通过增加融资来增强收益并降低风险我们专注于信贷质量,周到的资产管理和透明度,导致债券投资者大量重复参与;现在,我们拥有两个杰出的CRE CLO,总值18亿美元,可用于偿还基础贷款,这将支持我们继续在特定的美国市场上提供高质量的第一笔抵押过渡贷款。”

JP Morgan Securities,LLC担任独家结构代理,联席牵头经办人和联席账簿管理人。高盛有限公司,摩根士丹利有限公司和富国证券有限公司担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。美国Bancorp Investments,Inc.担任联席牵头经办人。

本新闻稿既不构成要约收购要约,也不得构成要约收购要约,也不得在任何州或司法辖区以根据要约进行注册或限定资格之前要约,要约或出售不合法的任何州或司法管辖区进行任何出售。任何此类州或司法管辖区的证券法。

关于TRTX

TPG RE Finance Trust,Inc.是一家商业房地产金融公司,主要专注于发起,收购和管理第一笔抵押贷款及其他商业房地产相关债务工具,这些工具由位于美国一级市场和精选二级市场的机构资产担保状态。本公司由TPG房地产投资平台TPG Real Estate旗下的TPG RE Finance Trust Management,LP外部管理。TPG是一家全球另类资产公司,拥有25年的历史,管理的资产超过1,110亿美元。

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