中国深圳-(美国商业资讯)- 中国领先的金融机构技术即服务平台OneConnect金融技术有限公司(OneConnect) 今天宣布其首次公开发行定价为3,120万美元美国预托股份(ADS)，每股代表三股普通股，对公众的价格为每ADS 10美元。OneConnect已授予承销商选择购买多达468万股ADS来支付超额配售的权利。如果承销商选择完全行使其超额配售选择权，则本次发行的总募集资金总额预计约为3.588亿美元。
这些ADS已获准在纽约证券交易所上市，预计将于12月13日开始交易，交易代码为“ OCFT”。此次发行预计将于2019年12月17日结束，但要满足惯例成交条件。
摩根士丹利有限公司，高盛(亚洲)有限责任公司，摩根大通证券有限责任公司，中国平安证券(香港)有限公司是活跃的联席账簿管理人，并代表承销商，美国银行证券有限公司和汇丰银行Securities(USA)Inc.担任被动联合账簿管理人并担任承销商的代表，而里昂证券有限公司(CLSA Limited)和KeyBanc Capital Markets Inc.则担任本次发行的联合管理人。
与本次发售中出售的证券有关的F-1表格注册声明已提交给证券交易委员会并宣布生效。可以在SEC的网站www.sec.gov上访问注册声明的副本。
发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书进行。与本次发行相关的最终招股说明书的副本(如果有)可以从Morgan Stanley&Co. LLC，注意：纽约州Varick Street 180号招股说明书部门，纽约，NY 10014，电话：1-917-606-8487，或通过电子邮件：prospectus@morganstanley.com;高盛公司(Goldman Sachs&Co. LLC)，注意：纽约州西大街200号招股说明书部门，纽约州10282，通过电话：866-471-2526，或通过传真：212-902-9316，或通过电子邮件：prospecus -ny @ ny .email.gs.com ; JP摩根证券有限责任公司，注意：美国纽约州11717，埃奇伍德，长岛大街1155号Broadridge Financial Solutions，电话：1-866-803-9204，或通过电子邮件：prospectus-eq_fi@jpmchase.com; 中国平安证券(香港)有限公司，注意：香港中环皇后大道中99号中环中心36楼3601部ECM部，电话：00852-3762-9766，或通过电子邮件：prospecus @ pingan.com ; 美国银行证券(BofA Securities)，注意：招股部，北学院街200号北大学街200号，北卡罗来纳州夏洛特市3255号28255-0001，电子邮件：dg.prospectus_requests@baml.com;汇丰证券(美国)公司，纽约第五大街452号，纽约10018。
本新闻稿不构成要约收购或要约收购的邀约，也不得在根据该要约，要约或资格进行注册或资格认定之前将要约，要约或出售视为非法的任何州或辖区进行任何此类证券的出售。任何此类州或司法管辖区的证券法。
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