电信巨头Bharti Airtel计划通过其子公司Network i2i发行债券筹集至多10亿美元(约合7,000亿卢比)的资金，其收益将用于减少债务。
“ ...根据市场情况，可能会由标准普尔和惠誉将BB Networki2i Limited(Bharti Airtel的直接100%子公司)提供的以美元计价的担保次级永续证券提供评级为BB，” Bharti Airtel表示。监管文件。
Bharti Airtel已任命包括美银美林，巴克莱，法国巴黎银行，花旗集团，汇丰银行，JP摩根大通和渣打银行在内的众多银行家作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，在亚洲，欧洲范围内组织一系列固定收益投资者会议和电话会议它补充说，美国从星期三开始。
消息人士称，筹款额可能在7.5亿美元至10亿美元之间，最终数字将根据市场反应得出。
发行所得将用于削减Bharti Airtel的债务。截至2019年6月，Bharti Airtel的债务为11.6千万卢比。
同时，标准普尔全球评级公司(S&P Global Ratings)表示，预计Bharti Airtel的杠杆率将在未来六至九个月内保持较高水平，但由于资本支出减少和印度移动业务稳定性的提高而逐渐提高。
“我们对Network i2i Ltd拟议的10亿美元次级永续证券(PERPS)具有中等股权的内容进行了评估。PERPS由Bharti担保。我们估计此次发行将提高印度电信运营商的FFO债务比率(运营与债务比率)降低了约50个基点。”