阿达尼港口和经济特区有限公司周二表示已开始收购要约，以回购明年到期的价值6.5亿美元的债券。公司声明称，Adani集团公司的债券回购计划将于7月24日完成。Adani Ports以每股1,009.5美元回购1,000美元债券。
该公司还发行了至少6.5亿美元的新债券，其收益将用于回购2020年到期的债券。
“收购要约的条件是，根据公司满意的条款和条件发行本金额至少为6.5亿美元的新票据，”声明补充道。
周二，惠誉评级表示已将港口运营商的新债券发行额定为6.5亿美元，预期评级为“BBB-(EXP)”，前景稳定。
“从历史上看，发行人在经济周期中经历了吞吐量弹性。Adani Ports在修改关税方面具有一定的灵活性，截至2019年3月(FY19)的财政年度约14%的收入与长期收入保证合同相关。该公司拥有闲置产能，可以通过运营现金流为其庞大的资本支出计划提供资金。该评级机构在一份报告中表示，其债务结构类似于企业，并且存在分散的子弹期限。
债券发行和债券回购计划遵循上个月的7.5亿美元离岸债券发售，旨在偿还现有贷款和融资资本支出。
Adani Ports声称是该国最大的港口开发商和运营商，拥有21.2%的港口容量。
根据公司数据，该公司报告2019财年债务增加18%至39亿美元，而去年同期为33亿美元。2009财年，港口运营商的利润几乎持平，为5.79亿美元，而FY18为5.73亿美元。
其他几家印度公司也在今年开始离岸债券市场，此前2018年的筹资活动不温不火。印度公司通过以美元计价的债券筹集了63亿美元，比2019年下降了51.7%，显示汤森路透的数据。
例如，GMR海德拉巴国际机场有限公司通过离岸市场的债券筹集了3亿美元，为其母公司GMR Infrastructure Ltd.的债务再融资。